如何组织税务文件和收据

得到组织

从来没有为时已晚或过早,以便组织您的税收相关文件。这个系统不是看起来漂亮,这是关于做对的。

办公用品的班车在一张书桌上有词在笔记薄写的税收时间

第一年,我的博客收入超过了业余爱好的水平,变成了一份真正的全职工作没有如何组织税务文件。我花了一个多星期的时间来填写我的纳税申报表,我发誓我会想出办法让我的纳税更容易。现在,差不多十年过去了,我的生意扩大了,我的回报比以往任何时候都要复杂。多亏了我建立的文件组织系统,我只花了一个下午的时间来准备我的税收。

组织文件和收据的最佳方式

无论您是自雇,运行小企业,还是为别人工作,有很多方法可以组织论文和收据。但最好的方法是你真的坚持的方法,这意味着找不到你可以使用的那个容易使用你有多忙。

对我来说,这并不总是意味着最漂亮的系统或者甚至是很多花哨的材料。所以,我的家庭办公设备使用的是普通的老式牛皮纸信封。你可以自由选择漂亮的,如果这是你保持归档文件的动力的话。从那里,组织您的税务文件是一个简单的三步过程。

如何整理税务文件

关闭有组织的税务文件和收据,计算器读取税2021

你需要什么

  • 你那一大堆吓人的文件。
  • 10-12马尼拉信封(9×12“尺寸)
  • 永久性标记

第1步:准备好了

最好是在一个能让你分散的地方工作。如果没有复杂的返回,可以使用表。你通常采取的扣除额类型越多,你需要的空间就越大。我发现在我的家庭办公室的地板上工作是最容易的,因为它使我不必几个小时靠在桌子上。一旦你选择了你的地点,把所有与税务有关的文件和收据堆成一堆。

第2步:以这种方式排序

美国税表分类扣除类型。如果您根据那些对论文进行排序,填写税法是很容易。所以,抓住标记并在单独的马尼拉信封上写下类别名称。(见下文。)

然后展开信封,以便通过类型查看所有这些并开始排序收据和论文。如果将信封标记为顶部并在此处下方绘制文件,则这是最简单的,而不是一次插入其中。一旦你经历了整个堆栈,拉直每个类别的论文,增加了扣除的总金额,并在标签下的信封前面写下这一点。然后把文件塞进信封中。

标签使用

  • 收入:工资存根,w -2表,1099表,利息表,股息表。此外,还包括陪审义务工资。
  • 医疗费用:来自医生、牙医、医院、实验室、药房、视力中心等的收据。还有购买健康、牙科和视力保险的付款收据。
  • 慈善捐款:包括现金捐赠收据,以及捐赠物品(衣服、玩具、汽车等)。
  • 房地产论文:年终抵押贷款利息报表,房地产税文件,房主保险收据,以及其他与家庭伤亡损失相关的文件。如果你装修过房子,在这里附上他们的收据。它们可能是免税的(和你的理财顾问谈谈),但至少你知道它们在哪里。
  • 物业和销售税目:缴纳汽车和其他人的车辆税收的收据。此外,大票商品的销售收据。
  • 托儿支付:除了收据到日托或审议的情况外,如果您在工作或寻找工作的同时,请确保您使用保姆的联系信息和社会安全号码与您的保姆联系信息和社会安全号码进行文书工作。
  • 学生贷款付款:任何与付款和收取利息相关的文件。
  • 与工作有关的费用:雇主未报销的与工作有关的费用收据(例如,与工作有关的教育费用、工会会费、专业执照续期费用、工作所需的工具或用品收据等)
  • 自营职业费用收据:(你可以把每个信封分开。)广告、办公用品、办公室清洁、办公室维修、员工工资、承包商付款、与商务有关的餐饮和娱乐、专业许可费用、商务差旅、设备购买或租赁、sep - ira缴款、SIMPLE ira缴款和单独401(k)s缴款。
  • 家庭和办公室的水电费扣除如果你有资格申请家庭和办公室的扣除,你需要你的家庭的水电费账单来计算从你的税收中扣除的金额。

3.做税收并储存它们

当您填写税收时,请参阅信封正面蹒跚的金额。当您在提交它们之前审核您的税款时,这不是一个坏主意。在您与IRS征收税后,请送回您的签名返回和付款证明。将这些与包含相关文件和收据的马尼拉信封。将容器标记在纳税年份并将其放在安全的地方。(我用这些手风琴文件钱包*再次,这不漂亮,但他们工作得很好。)

根据美国国税局的规定,你应该保持税务文件3年从您提交的日期,您从支付税的日期提交的原始返回或2年,以较晚者为准。如果您扣除了不良债务或毫无价值的证券,您应保留您的退货和支持文件7年。如果您需要修改您的退货或获取审核,您确切地知道在哪里找到您的支持税务文件和收据。并且,当适当的时间过去了时,您可以轻松抓住整个容器并开始切碎。

要在组织纳税文书工作时获得跳跃开始,请标记一组文件文件夹,其中包含与今年使用的相同类别。然后,用税收与税务相关的单词标记一个空的马尼拉信封,在厨房里的橱柜门内或无论你坐在哪里支付账单。这将持有收据,直到您已准备好提交它们。

每月一次,把你收集到的收据归档到一个信封里。当你准备好做你的税收时,你会已经把一切都整理好了,所以你可以快速和自信地填写纳税表格,知道你没有忽略任何扣减你有权采取。

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